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恋人のよしのを探し屋敷を歩き回る健一は、偶然であった智恵子の‘お仕置き’に我を忘れて熱中する。さらに別の拷問部屋ではあんなと共同で幸代を、また看護婦のみちると一緒に輝美と、次々に嬲りの味に溺れ始める健一。自分の変貌に戸惑いを覚えながら理性を保とうと努める健一だったが、裸の珠緒を見た時、ついにサディストの血が沸騰し…。調教の世界に観る者を引きずり込む、大ヒットアニメ第二弾！！
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WAVER 第2章 ‘M’の恍惚